LG Display 19 2Q 실적 review

Hits: 573바로 어제 LGD의 19 2Q 실적 발표가 있었고 IR 자료 또한 일반에 release 되어 이 실적 발표 자료를 토대로 한 나만의 View를 공유하고자 한다. 먼저 제일 중요한 매출 및 손익 자료이다. 매출은 전년 동기 대비 5% 감소, 바로 직전 분기 대비 9% 감소된 5.35조의 부진한 실적을 기록하였다. 바로 뒷 장에서 설명하겠지만 이는 공급 과잉에 […]

LG디스플레이 19 1Q 실적 quick review

Hits: 584좀전에 LG디스플레이 1Q 실적이 떴다. 아래와 같음. 매출은 5.8조 수준이고 영업이익은 적자 1320억으로 퍼센테이지로 환산하면 약 △2.2% 수준. 매출은 전년 동기 대비 4% 증가가 별 의미가 없어보이는게 1년 전과 비교해보면 패널 출하량은 늘어났을 것이 상식인데 (LCD & OLED – POLED 포함) 고작 매출액이 4% 증가라는건 상대적으로 패널의 판가가 엄청나게 떨어졌음을 반증하는 것이며 (당연히 영업이익적인 […]

국내 주요 기업들의 신용 등급 강등

Hits: 513한국경제 기사를 인용한다. http://news.hankyung.com/article/2019011395951 국내 신용평가 업체인 한국기업평가 (이하 한기평)에서 지난해 말 현대차의 신용등급 (AAA) 전망을 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 낮췄음. 신용 등급 조정 배경으로 “현대차의 근원적인 수익 창출력”이 떨어졌다고 등급 조정 배경을 설명했는데 나 또한 이러한 view에 동의함. 또한 현대차 말고 다른 대기업들의 일부 계열사 또한 신용 등급을 낮췄는데 대체적으로 Reasonable한 근거로 보임. 한기평 일 […]

이번 LG 그룹 인사에 대한 개인적인 느낌

Hits: 81811/28 (주)LG 인사를 시작으로 화학, 전자, 유플러스, 이노텍, 상사, 서브원, 하우시스 등의 임원 인사가 마무리 되었다. 일반 사원급 (사원~책임급) 들의 승진 인사는 매해 그랬듯이 2월말 정도에 발표될 것으로 보인다. 먼저 LG화학 임원 인사 내용을 보도록 하겠다. 지난 번 기사에도 언급했듯이 LG화학 CEO는 창사 이래 최초로 외부에서 수혈하는등 상당한 파격이 이뤄진 바 있다. (하기 링크 […]

Apple의 무서움

Hits: 666하기 글은 유튜브로도 확인 가능합니다. 많은 구독 및 관심 부탁 드립니다^^     2018년 기준, Global Smartphone 판매 수량 기준 2위 혹은 3위 (중국의 Huawei와 치열하게 경쟁중)를 기록할 것이 확실한 미국의 Apple. 특유의 디자인 및 카메라 성능, 소비자의 감성을 파고 들어 High-end position 에서 절대적인 위치를 구축한, 돈 벌어들이는 기계 ‘Apple’. LG화학 다니면서도 느꼈지만 […]

LG 구본준 부회장, 희성전자 가져감으로써 지분 교통 정리?

Hits: 446구광모 회장이 LG그룹을 새로이 이끌게 되면서 구본무 전 회장의 동생이었던 구본준 부회장의 거취 및 지분 교통 정리가 그동안 재계의 초미의 관심사였다. 그래서 LG이노텍을 가져간다, 유플러스를 띄어간다, 범한판토스 및 LG상사, 그리고 LG전자의 VC사업부 및 LG화학의 전지사업본부까지 그동안 엄청 말들이 많았음.. 구 부회장이 가진 지분은 (주)LG 7.72%, 약 1조원의 가치인데 상기 나온 시나리오들은 하기 이유들 때문에 […]

Breaking! LGD 희망 퇴직

Hits: 310드디어 LG Display가 칼을 빼들었다. 그동안 소문만 무성했었지, 정해진 바 없다, 미정이다 라고 일관했었는데 각 언론사 보도를 통해 어느 정도 윤곽이 나온 듯 하다. A. LG 그룹으로 봤을 땐 15~16년만에 일이고 LGD 입장에서는 창사 이래 처음 있는 일 B. 입사 5년차 이상 생산직을 대상으로 희망퇴직 접수 (파주 및 구미 사업장) C. 신청자가 약 2천여명에 […]

삼성전자, LGD, 삼성SDI 주가 흐름은?

Hits: 120브랜든킴입니다. 제가 홈피 및 유튜브 통해서 반복해서 언급한 회사들이 있습니다. 삼성전자, LGD 그리고 삼성SDI. 삼성전자의 경우 일시적으로 4.35까지 갔다가 4.8까지 반등 후 4.5에서 등락을 거듭 중 (이때 모건 형님 및 골드만 형님들의 sell report 터짐) LGD의 경우, 앞으로도 그리 쉽지 않을 꺼라고 예언했고 지금 그대로 적중 (1.9에서 빌빌거리고 있는 중) 삼성SDI는? 거두절미하고 영상으로 확인해보시죠! […]

LGD, 애플 라인 감가상각 시작!

Hits: 369항상 화제의 중심이자 개인투자자들에게는 애증의 주식인 LGD 얘기를 다시 꺼내려고 한다. 해당 글은 아래의 유튜브 영상으로도 보실 수 있습니다. LGD가 올 4분기부터 애플 전용 라인인 E6 가동을 결정하면서 누적 기준 수조원의 감가상각비 (depreciation cost) 가 손익계산서 상에 반영될 예정이라고 한다. http://www.thebell.co.kr/free/Content/ArticleView.asp?key=201809180100030230001858 (더벨에서 관련 기사 발췌) 감가상각이라 함은 가치감소분을 산정해 그 액수를 유형자산에서 공제함과 동시에 […]

아이폰 출시로 인한 LCD 업체들의 향방 (feat. 삼디, LGD, JDI)

Hits: 388금번 아이폰 신제품 출시했을 때 눈에 띄는 점이 하나 더 있는데 바로 2가지 제품 대비 저렴한 ‘아이폰 XR’ 의 출시 시점이 한 달 가량 늦다는 것인데 그 이유가 무엇인지 밝혀졌다. 바로 LCD 수율 저하인데 정리하자면 다음과 같다. 1. 아이폰XS, 아이폰XS 맥스는 OLED 채용 2. 아이폰XR만 LCD를 적용 3. 글로벌적으로 소형 LCD는 삼성디스플레이 뿐만 아니라 […]

[브랜든킴의 스마트머니] 애플의 아이폰 신제품 출시 발표, LGD 및 삼성전자에 미치는 영향은?

Hits: 105Apple이 아이폰 신제품 3종을 발표했다! LG Display는 어떨지 및 경쟁사이자 부품 supplier인 삼성전자에 미치는 영향 그리고 주가 흐름까지 브랜든킴이 설명해 드립니다. Don’t miss it! Brandon

Apple, 아이폰 신제품 release (feat. 애플, LGD, 삼성)

Hits: 264많은 언론에서 아이폰 신제품 시리즈들을 많이 언급했기 때문에 나는 투자자 관점에서 조금은 다른 각도에서 접근해 보고자 한다. 하기 글은 유튜브로도 만나실 수 있습니다. 구독 부탁 드릴게요^^ 먼저 제품 사양을 보자. (한국경제 제공) 먼저 디스플레이 크기가 눈에 띈다. XS, XS 맥스, XR 모두 5.8~6.5인치를 적용했다. 내가 지난 번에 LGD 영업 담당자로부터 들은 정보는 삼성디스플레이가 아이폰 […]

LGD 글 release 이후~

Hits: 133 어젯밤에 LGD 관련해서 글을 하나 올렸다. 여기 뿐만 아니라 네이버 가치투자 까페에도~   사실 어느 정도 예상은 했었다. 왜냐면 글을 쓰고 나서 제목을 나중에 정했는데 너무 자극적이지 않나 생각을 하긴 했는데… 이 정도까지일줄은 생각을 못했던 것 같다.   하여튼 Title은 어마, 무시, 대단했으나 글 내용 및 깊이가 독자(?) 분들의 기대치에 못미쳐서 송구할 따름이다. […]

생생한, 팔딱팔딱 살아숨쉬는 LG Display 이야기, 그리고…

Hits: 165   상당히 sensitive한 얘기일 수 있겠다. LGD란 개인투자자에게 있어 애증의 종목이니까… 한 10년 되었나.. 더 된 얘기일 수도 있고.. 대한민국 3대 국민주가 있었지. 기아차, 하이닉스 그리고 지금 얘기하는 LGD.   기아차는 현대차그룹에 편입된 이후 K5 및 소렌토가 대박 터지면서 훨훨 날아갔고 하이닉스는 SK가 3.5조라는 껌값(?)에 데려간 다음에 현재 반도체 빅사이클 수혜를 톡톡히 누리고 […]